一、概述

1、定義

混凝土預(yù)制樁是指在預(yù)制構(gòu)件加工廠預(yù)制，經(jīng)過養(yǎng)護(hù)，達(dá)到設(shè)計強度后，運至施工現(xiàn)場，用打樁機打入土中，然后在樁的頂部澆筑承臺梁(板)基礎(chǔ)。具有制作簡便、強度高、鋼度大和可制成各種截面形狀的優(yōu)點，是被廣泛地采用的一種樁型。

2、分類

目前國內(nèi)工程中常用的混凝土預(yù)制樁有普通鋼筋混凝土樁(簡稱RC樁)、預(yù)應(yīng)力混凝土方樁(簡稱PRC樁)、預(yù)應(yīng)力混凝土管樁(簡稱PC樁)和超高強混凝土離心管樁(簡稱PHC樁)四種。

混凝土預(yù)制樁的分類

資料來源：公開資料整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

混凝土預(yù)制樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、水泥、砂石骨料等原材料；中游為混凝土預(yù)制樁的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基建、市政工程、交通設(shè)施等工程建設(shè)領(lǐng)域。

混凝土預(yù)制樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

水泥是混凝土預(yù)制樁主要的原材料之一，近年來我國水泥產(chǎn)量整體處于平臺期，水泥行業(yè)新建產(chǎn)能受限，山西、河南、山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)已出臺了有關(guān)規(guī)定，禁止新建水泥項目或禁止新建項目使用省外產(chǎn)能，2021年7月工信部提高水泥項目產(chǎn)能置換比例，在水泥新建產(chǎn)能受限的背景下，預(yù)計水泥產(chǎn)量的平臺期或?qū)⒊掷m(xù)。據(jù)資料顯示，2021年我國水泥產(chǎn)量為23.77億噸，同比下降0.8%。

2015-2022年11月中國水泥產(chǎn)量及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、混凝土與水泥制品

近年來，隨著我國混凝土與水泥制品行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)營收也隨之不斷增長。2021年營收規(guī)模首度突破兩萬億，創(chuàng)歷史新高，累計實現(xiàn)利潤總額853.58億元。截止2022年10月，我國混凝土與水泥制品行業(yè)營收為15722.13億元，同比下降9.5%，累計利潤總額為561.8億元，同比下降12.46%。

2015-2022年10月中國混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)營收情況

資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)量

隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，混凝土預(yù)制樁經(jīng)歷了開始從日本引進(jìn)先進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)和工藝到獨立自主研發(fā)新產(chǎn)品和新工藝的快速發(fā)展階段，截至到目前我國已成為全球管樁產(chǎn)量最大、品種最多、規(guī)格最全、應(yīng)用范圍最廣的國家之一。據(jù)資料顯示，截至2022年10月我國混凝土預(yù)制柱產(chǎn)量為3.45億米，同比下降15.5%。

2015-2022年10月中國混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量及增速情況

資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、發(fā)展背景

1、政策

近年來，為促進(jìn)混凝土預(yù)制樁行業(yè)的規(guī)范化、市場化發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列政策及法規(guī)，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

中國混凝土預(yù)制樁行業(yè)部分相關(guān)政策法規(guī)一覽表

資料來源：公開資料整理

2、社會

房屋建筑領(lǐng)域是混凝土預(yù)制柱最主要的需求領(lǐng)域，隨著近年來我國基建投入力度加大及需求剛性推動下，全國房屋施工面積持續(xù)上漲，帶動我國混凝土預(yù)制柱行業(yè)需求維持高位。推動了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國建筑業(yè)房屋施工面積達(dá)157.55億平方米，同比增長5.4%。

2015-2021年中國建筑業(yè)房屋施工面積及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、競爭格局

1、市場格局

目前，我國混凝土預(yù)制樁行業(yè)較為集中，從產(chǎn)量方面來看，2021年行業(yè)CR3超50%。其中建華建材龍頭地位穩(wěn)固，2021年產(chǎn)量為19652萬米，占比達(dá)40.4%，其次為廣東三和管樁和寧波中淳高科，產(chǎn)量占比分別為8.7%和3.7%。

2021年中國混凝土預(yù)制柱行業(yè)市場格局分布情況（按產(chǎn)量）

資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、重點企業(yè)

廣東三和管樁股份有限公司始創(chuàng)建于1993年，是國內(nèi)為數(shù)不多的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及配送服務(wù)為一體的現(xiàn)代化大型預(yù)應(yīng)力混凝土管樁生產(chǎn)和集團(tuán)化運作的企業(yè)之一。公司的品牌知名度、生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率、研發(fā)實力等均位居國內(nèi)同行業(yè)前列。據(jù)資料顯示，2021年公司混凝土預(yù)制樁營收為80.83億元，同比增長14.41%，毛利率為7.75%。

2017-2021年三和管樁混凝土預(yù)制樁營收情況

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、發(fā)展趨勢

隨著管樁在高鐵、大型橋梁、特高壓等大型基礎(chǔ)中的推廣應(yīng)用，大直徑管樁的優(yōu)勢越發(fā)明顯，直徑600mm及以上大直徑管樁應(yīng)是今后發(fā)展的方向；除了用于建筑地基承重外，基坑支護(hù)、地基處理、河道護(hù)理等領(lǐng)域應(yīng)用的功能性預(yù)制混凝土樁也得到越來越多的應(yīng)用，市場前景廣闊。此外，由于預(yù)制混凝土樁市場需求分布不均，為實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化，增強企業(yè)的競爭力和生存能力，除了已有的集團(tuán)化企業(yè)（如建華、三和、浙東等）外，其他一些企業(yè)也采取兼并重組或建設(shè)分公司等方式，擴大企業(yè)規(guī)模，組建集團(tuán)化（規(guī)模化）企業(yè)，在多地設(shè)立生產(chǎn)基地，不斷增加市場份額。同時，由于集團(tuán)化企業(yè)擁有人才、技術(shù)和資金優(yōu)勢，企業(yè)更新?lián)Q代、技術(shù)升

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